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专题：券商IPO项目执业质量评级

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财通证券保荐安邦护卫IPO项目质量评级B级 信息披露有提升空间 排队周期超两年 第1张

　　（一）公司基本情况

　　全称：安邦护卫集团股份有限公司

　　简称：安邦护卫

　　代码：603373.SH

　　IPO申报日期：2021年12月14日

　　上市日期：2023年12月20日

　　上市板块：上证主板

　　所属行业：商务服务业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：财通证券

　　保荐代表人：彭波，端义成

　　IPO承销商：财通证券

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人被要求按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书》的规定，全面梳理“重大事项提示”“风险因素”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除针对性不强的表述，按重要性进行排序，并补充、完善相关内容：（1）客户押运需求萎缩风险；（2）收入增长持续性风险；（3）净利润下滑风险；（4）综合安防和安全应急服务竞争风险；被要求进一步披露报告期内银行客户的结构变化情况。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　报告期内，发行人及其子公司共受到12项行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，安邦护卫的上市周期是736天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　安邦护卫的承销及保荐费用为2500万元，承销保荐佣金率为4.87%，低于整体平均数6.35%，低于保荐人财通证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.94%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨141.88%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨80.00%。

　　（9）发行市盈率

　　安邦护卫的发行市盈率为19.86倍，行业均数27.27倍，公司低于行业均值27.17%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资5.14亿元，实际募资5.13亿元，实际募资金额缩水0.10%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长4.44%，营业利润较上一年度同比增长9.31%，净利润较上一年度同比增长5.72%，归母净利润较上一年度同比增长4.23%，扣非归母净利润较上一年度同比增长13.58%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.58%。

　　（三）总得分情况

　　安邦护卫IPO项目总得分为87分，分类B级。影响安邦护卫评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，实际募资金额缩水。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。